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Expert en gestion de patrimoine

Parcours personnalisable sur les blocs et/sur plusieurs années Maîtrise d'un haut niveau d'expertise pour gérer et accompagner une clientèle exigeante Mise en avant de l'opérationnel (des cas pratiques) Adhésion à un réseau via l'Association des diplômés.

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Objectifs pédagogiques

Formation de référence, le CESB Expert en Gestion de patrimoine a pour objectif d'acquérir le haut niveau d'expertise nécessaire à l'accompagnement de la clientèle patrimoniale dans la constitution, la diversification, la valorisation et la transmission de son patrimoine. Bloc 2 : L'expert en gestion de patrimoine formule des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client dans toutes ses dimensions : juridiques, fiscales, patrimoniales (placements/crédits, investissements, gestion des flux) en sélectionnant les produits et services adaptés. Il accompagne le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour la transmission de son entreprise. Il détermine, pour chaque proposition, les impacts des stratégies évoquées, en respectant les règles de déontologie, le devoir de conseil et la règlementation en vigueur. 14 journées de formation.

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Public visé

- Salarié en poste

- Salarié en reconversion

- Demandeur d'emploi

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Développement de compétences

- Via Organisme de formation

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Pré requis

Bac + 3 RNCP niveau 6 ou passage devant une commission de validation des acquis professionnels.

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Modalités d’évaluation

Reconnue par la profession, cette formation se veut orientée sur l'opérationnel et compatible avec votre rythme de travail. En obtenant ce haut niveau d'expertise, vous disposez d'une parfaite maîtrise des fondamentaux dans les domaines juridiques, fiscaux, patrimoniaux, financiers, commerciaux indispensables à l'accompagnement d'une clientèle exigeante dans la constitution, la gestion et l'optimisation de son patrimoine. Abonnez-vous au Blog Gestion de patrimoine pour tout savoir sur l'actualité.

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Résultats attendus

Détails

  • Formés aux techniques d'animation, des professionnels de la banque, avocats et conseillers indépendants expérimentés, vous accompagnent dans l'acquisition de compétences directement mobilisables dans l'exercice de votre futur métier à Thématiques abordées

    • Capitaliser sur les règles fiscales et matrimoniales J3.
    • Sélectionner dans la gamme des produits d'assurance-vie l'offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme J4.
    • Sélectionner dans l'offre les produits ou services adaptés aux objectifs du client haut de gamme J5 à J7.
    •  Sélectionner dans la gamme des produits financiers l'offre adaptée aux objectifs du client haut de gamme J8 à J9.
    • Sélectionner dans la gamme des produits immobiliers l'offre, les produits ou services adaptés aux objectifs du client haut de gamme J10 à J11.
    • Accompagner le chef d'entreprise dans sa dimension patrimoniale J12 à J14.

Votre prestataire de service

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ECOLE SUPERIEURE DE LA BANQUE
0.00 (0) 1 prestation Mise à jour le 3 août 2023

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Equipe pédagogique

  • Teacher 02

    Service Commercial - FC

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